مورغان ستانلي: إنفيديا وبرودكوم محصنتان نسبياً من أزمة كهرباء مراكز البيانات في الولايات المتحدة
أوضحت شركة مورغان ستانلي في تقرير حديث أن شركتي إنفيديا وبرودكوم تتمتعان بحصانة نسبية من أزمة الطاقة الحالية التي تعصف بمراكز البيانات في الولايات المتحدة. حيث يواجه قطاع مراكز البيانات عجزًا صافياً في إمدادات الطاقة يقدر بـ34% حتى عام 2028، رغم الجهود المبذولة لتوليد الكهرباء داخليًا واستخدام خلايا الوقود. ويأتي ذلك في وقت تتزايد فيه الاحتياجات الكهربائية بسبب الطفرة الضخمة في تطبيقات الذكاء الاصطناعي التوليدي، التي تتطلب قدرات حوسبة عالية جدًا.
وقالت مورغان ستانلي إن إنفيديا وبرودكوم تظهران وضوحًا أكبر في توزيع الرقائق والتوسع الجغرافي والتنسيق بين مراكز البيانات وموردي أشباه الموصلات، ما يجعلهما محصنتين نسبياً ضد اختناقات الطاقة مقارنة بالشركات المصنعة للرقائق الأخرى مثل رقائق الذاكرة والمكونات البصرية والمكونات التناظرية، التي قد تواجه تأخيرات أو إلغاء طلبات.
وفي الوقت ذاته، أشارت تقارير من غولدمان ساكس إلى وجود قيود متزايدة على توسع مراكز البيانات الأمريكية، لكن تأثيرها على المدى القريب قد يكون محدودًا بسبب المعارضة السياسية. بينما ترى مورغان ستانلي أن التحديات تشمل العمالة والطاقة والسياسة، إلا أنها لا تتوقع تهديدًا كبيرًا لتوقعات نمو إنفيديا وبرودكوم حتى العام 2027.
تجدر الإشارة إلى أن الاستثمارات بمليارات الدولارات في مراكز البيانات تعكس أهمية هذا القطاع الحيوي لدعم الجيل الجديد من التطبيقات الرقمية والذكاء الاصطناعي، لكن التحديات المستمرة في إمدادات الطاقة قد تؤثر بشكل ملحوظ على التوسع المستقبلي والتوفر المستدام للخدمات المرتبطة.
